雅江水电周末机构交流要点出炉。雅鲁藏布江下游水电工程2025年7月19日开工,李强总理出席,预估总投资约1.2万亿元,实际或超该金额。投资结构中土建、机电设备、水库淹没补偿分别占比60%、30%、10%。施工涉及隧洞、爆破等环节,中铁工业等设备供应商、高争民爆等民爆企业有望受益。地基处理方面,中岩大地等企业具技术优势。建筑材料上,西藏天路等水泥企业、相关减水剂企业需求将增加。不过,墨脱板块标的短期估值高,项目进度受交通影响,后续关注订单落地。中长期来看,西藏基建高景气,有产能和技术优势的企业更具潜力。
股票名称 ["中铁工业","徐工机械","三一重工","高争民爆","广东宏大","壶化股份","中岩大地","西藏天路","华新水泥","海螺水泥"]板块名称 ["墨脱板块"]雅江水电工程、投资机会、项目风险看多看空 内容既提到了雅江水电工程给相关企业带来的投资机会,如设备供应、建材需求等,显示出中长期西藏基建的良好前景;又指出了短期墨脱板块标的估值较高、项目进度受交通条件影响等风险,综合来看对A股市场的态度较为中立。
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